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Ø Individuazione della composizione attuale dell'intero portafoglio
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Ø Confronto benchmark dichiarato/benchmark di mercato
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Ø Analisi stile di gestione (attiva e passiva)
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Ø Analisi e quantificazione della dinamica dei costi effettivi e delle inefficienze del portafoglio
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Ø Analisi del VAR (rischiosità del portafoglio)
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Ø Individuazione profilo di rischio
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Ø Report di analisi e conseguente illustrazione
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Ø Riassetto del nuovo portafoglio (asset allocation) con strumenti efficienti
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Ø Monitoraggio degli asset consigliati
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Ø Assistenza nell'interazione del cliente con il proprio intermediario