Pianificazione Finanziaria
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Ø Elaborazione e analisi dei dati raccolti
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Ø Macro situazione patrimoniale, conto economico (consumi,redditi,obiettivi)
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Ø Micro analisi prodotti in portafoglio Implementazione del piano (report)
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Ø Illustrazione della reportistica
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Ø Assistenza nell'interazione del cliente con il proprio intermediario
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Ø Controllo e monitoraggio periodico
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Ø Monitoraggio degli asset consigliati
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Ø Monitoraggio dei flussi in/out e obiettivi
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Ø Aggiornamento della pianificazione
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Ø Raccolta dati e informazioni