Pianificazione Finanziaria

Pianificazionefinanziaria

  • Ø Elaborazione e analisi dei dati raccolti
  • Ø Macro situazione patrimoniale, conto economico (consumi,redditi,obiettivi)
  • Ø Micro analisi prodotti in portafoglio Implementazione del piano (report)
  • Ø Illustrazione della reportistica
  • Ø Assistenza nell'interazione del cliente con il proprio intermediario
  • Ø Controllo e monitoraggio periodico
  • Ø Monitoraggio degli asset consigliati
  • Ø Monitoraggio dei flussi in/out e obiettivi
  • Ø Aggiornamento della pianificazione
  • Ø Raccolta dati e informazioni

Pianificazione Finanziaria - Analisi e Pianificazione Previdenziale - Mutui - Finanziamenti - Leasing - Asset Allocation Portafoglio - Analisi Strumenti Finanziari - Analisi Tecnica e Segnali Operativi


Contatti:


Maurizio Collini
Consulenza Finanziaria Indipendente

Sede: 63074 San Benedetto del tronto (AP)
Tel: +39 3932067942
Email: info@studiomaco.it

P.I. 02321580421

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